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进击的微信支付

2020-03-19 05:22:00 原作者: 张盒子 来自: 支付之家网 收藏 邀请

支付之家网(ZFZJ.CN) 3月18日,腾讯公布2019年第四季度及全年财报。

这其中,最引人注目的或许是,腾讯不同以往,首次公布了“商业支付日均交易笔数”。

据腾讯2019财报显示,WeChat合并月活跃帐户数已达11.64亿,同比增长6.1%。

在此背景下,腾讯商业支付日均交易笔数超过10亿,月活跃帐户超过8亿,月活跃商户超过5000万。同时,小程序的日均交易笔数同比增长超过一倍,交易总额超过人民币8000亿元。(腾讯财报:商业支付日均交易笔数超10亿

支付业务对腾讯金融科技业务产生的业绩功不可没,由于商业支付因日活跃用户数及人均交易笔数的增长,金融科技与企业服务为腾讯创造的收入总额为1013.55亿元,占收入总额的27%。

就在去年的年报里,微信支付的“10亿”是留给的“日平均支付交易”,对“商业支付”的描述则是占据了支付交易量的半数以上

这里的半数以上,有可能是指交易金额,更有可能是交易笔数。我们假定是说的交易笔数,那么微信支付在2018年度的商业支付日均交易笔数约为5亿+

2019年度,微信商业支付日均交易笔数达到10亿+,仅仅一年时间增幅超100%,不可谓不强。

微信支付从无到有,到如今的成绩,其增长速度的确是远远超过了以支付为本业的大多数支付公司。最可怕的是,这并非终点。

腾讯体系支付业务大体可以分为三类:社交支付(包括红包)、线上支付及线下支付。

早期,腾讯体系支付交易量的排名是社交支付、线上支付及线下支付

社交支付主要是微信好友互相发发红包,这个过程并不能产生利润且存在极大的成本压力,是一个十足的赔钱买卖。最有价值的支付行为应该是线上支付及线下支付,腾讯近年来财报里将二者统称为商业支付。看名字就知道赚钱能力如何。

社交支付只是起点,甚至只是临时跳板,终点则是商业支付。

微信支付充分利用了红包这种形式(社交支付)让用户可以获得独特体验,以获取高频率使用,这也助于微信支付向商业支付的转移渗透。

也就是说,“商业支付”才是微信支付里最核心最有价值的数据。

腾讯财报里的支付业务基本都是基于微信支付(财付通)的,支付业务也依赖于微信活跃账户数,支付之家网梳理了近五年来微信支付的相关财报数据,一窥进击的微信支付。

2015年度,

微信支付显著普及。

(微信和WeChat合并月活跃账户达6.97亿,比去年同期增长39%)

2016年度,

腾讯移动支付的月活跃账户及日均支付交易笔数均超过6亿,移动支付的商业支付交易量增长迅速。

(微信和WeChat合并月活跃账户达8.89亿,比去年同期增长28%)

2017年度,

微信支付绑卡用户已超过8亿,线下商业交易量同比增长超过一倍,商业交易量继续快速增长。

(微信及WeChat合并月活跃账户达9.886亿,同比增长11.2%)

2018年度,

微信支付日平均支付交易量超过了10亿次,商业交易占据支付交易量的半数以上,商业支付收入同比增长逾一倍。

(微信及WeChat合并月活跃帐户数增至约10.98亿,同比增长11%)

2019年度,

商业支付日均交易笔数超过10亿,月活跃帐户超过8亿,月活跃商户超过5000万。小程序的日均交易笔数同比增长超过一倍,交易总额超过人民币8000亿元。

(微信及WeChat合并月活跃帐户数已达11.64亿,同比增长6.1%)

自2015年至2019年度,短短5年时间,从不被提起到重点提及,微信商业支付日均交易笔数已经达到10亿次。

另外值得注意的是,微信月活跃帐户数增速明显放缓,这对支付业务而言除了对存量账户的精细化运营外,跨境支付等或许是必须发力的方向之一。

支付之家网注意到,2019年度财报的宣传文案里,并未出现“日均支付交易笔数”。我们可以通过财付通此前公布的2019年度风险事件及客户投诉处理等情况的数据反向推导出来。

根据2016年7月正式实施的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》要求,从事网络支付业务的支付机构应于每年1月31日前,将前一年度发生的客户投诉数量和类型、处理完毕的投诉占比、投诉处理速度,以及风险事件、客户风险损失发生和赔付等情况在网站对外公告。

2020年1月31日,财付通对外公布了相关数据:“交易类客户投诉事件60588件,涉及交易笔数占比小于0.000011%”

如此,财付通2019年交易笔数=60588÷0.000011%=550800000000(5508亿笔)。

以一年365天计算,则财付通日均支付交易笔数=5508亿÷365≈15.1亿笔。

支付之家网据此推算,微信支付在2019年度的日均支付交易笔数约为15亿笔,相较于2018年度增幅50%。

当然,用该方法也能推导出支付宝在2019年度的日均支付交易笔数。

支付宝2019披露公告显示,交易类客户投诉事件共20683件,涉及交易笔数占比(1/百万)<0.09

同样的计算方式,20683÷0.00000009≈2298亿,2298÷365≈6.3亿笔。

2019年度,微信支付日均15亿笔(商业支付10亿+),支付宝日均6.3亿笔。

那么,在日均交易笔数上,微信支付是支付宝的2.38倍。

即便将红包等社交支付排除在外,微信支付也以日均10亿笔的数据,是支付宝的1.59倍。

(需要注意的是,此处数据所指为交易笔数;根据易观2019年3季度移动支付市场监测报告显示,支付宝以53.58%领先于39.53%的腾讯金融稳居首位)

在3月10日举行的支付宝合作伙伴大会上,蚂蚁金服CEO胡晓明宣布,支付宝从“金融支付平台”全面升级为“数字生活开放平台”,从“支付就用支付宝”升级为“生活好,支付宝”。(支付宝的“美团化”

很多人认为支付宝这次重磅转型的目标是“美团”,不过结合微信支付宝的商业支付数据上看,支付宝的转型升级更深层次的目标或许是希望巩固自身“支付一哥”的江湖地位

之前谈新零售的时候,我们喜欢谈“人、货、场”理论,笔者可以试着用这个角度说说微信支付宝之争。

微信凭借社交优势,在“人”(付款端)上占尽先机;“货”是平等的;支付宝转型升级数字生活开放平台则有点像是为了占据“场”(收款端)。

“明”战美团,“暗”战微信,支付宝的转型之路必然是一场恶战。

马老师曾公开谈及支付宝与微信之间的竞争,他说“蚂蚁和支付宝最应该感谢的就是微信”、“没有微信这样的逼迫,蚂蚁的人就会睡懒觉”。

支付宝与微信之间的竞争,对二者来说其实都是好事,都是互相激励的存在。

回到微信支付这里,其所依赖的总用户数增长放缓、国内移动互联网月活用户负增长的大背景下,未来急需找到属于自己的“曲率引擎”。

腾讯年报上提到“小程序的日均交易笔数同比增长超过一倍,交易总额超过人民币8000亿元”,这可能是微信留给我们的一个彩蛋。

小程序诞生之初,笔者曾断言“小程序或将改变第三方支付格局”。之后的两年,小程序并没有直接改变支付行业的格局,不过仍然保持着改变格局的潜质。

一周前,微信小程序正式上线订单管理功能,可支持用户统一查看小程序交易订单并进行管理。(微信购物大利好!小程序订单管理功能上线了

或许,小程序会成为微信支付的“曲率引擎”之一。

身为消费者,我们在感谢银联微信支付宝提供便捷生活的同时,更希望看到百家争鸣、充分竞争的支付市场格局。

所以,二百多家持牌支付机构,你们得“支棱”起来啊!


来源:支付之家网(ZFZJ.CN)

作者:张盒子(suipay)

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